금융투자협회, '펀드 피킹' 과정 개설···현업 전문가와 실무중심 구성

박종훈 기자 / 기사승인 : 2021-06-07 09:40:18
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고객 투자성향 맞는 최적 펀드 투자권유 능력 제고

금융투자협회(회장 나재철) 금융투자교육원이 '펀드 피킹'집합과정을 7월 20일부터 시작한다며, 6월 25일까지 교육생을 모집한다.
 

▲자료 = 금융투자협회 제공

 

이 과정은 금융투자회사, 은행, 보험회사의 펀드판매 영업 종사자를 대상으로 고객성향에 맞는 펀드 포트폴리오 설계 및 고객 상담 역량을 제고할 수 있도록 실무중심 교과로 구성됐다.

특히, 현업 전문가가 강사로 참여하여 다양한 사례중심 강의를 통해 기술적 분석 등 시장상황에 따른 펀드 피킹 능력을 제고하고, 고객의 투자성향에 맞는 최적의 펀드 투자권유 능력을 강화시킬 수 있을 것으로 기대된다.

교육기간은 7월 20일부터 7월 22일까지 이틀간 6시간이며, 여의도 금융투자교육원에서 오후 5시 30분부터 8시 30분까지 야간교육으로 진행될 예정이다.

커리큘럼은 ▲국내외 거시경제전망 및 증권시장 향후 전망에 대한 분석 ▲자산배분전략 및 포트폴리오 설계 사례 ▲좋은 국내·해외펀드 피킹 등으로 구성됐다.

 

[메가경제=박종훈 기자]  

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