[메가경제=황성완 기자] KT그룹이 디지털 광고 계열사 KT나스미디어 매각에 속도를 내고 있는 가운데, CJ를 포함한 기업들이 인수에 참여한 것으로 알려졌다.
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| ▲기사의 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지. [사진=챗GPT] |
◆ EY한영 주관 8곳 인수 경쟁…연내 우선협상대상자 선정 전망
10일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT가 자회사 KT나스미디어 매각을 추진 중인 것으로 알려진 가운데, CJ를 포함한 총 8곳이 인수 경쟁에 참여한 것으로 전해졌다.
매각 주관사는 EY한영으로, 매각 작업이 순조롭게 진행될 경우 연내 우선협상대상자가 선정될 것으로 전망되며, 거래 규모는 약 2000억원 안팎에서 결정될 것으로 보인다.
CJ의 인수전 참여가 주목되는 이유는 콘텐츠·미디어 사업과 디지털 광고 사업 간 시너지 가능성 때문이다. CJ그룹은 CJ ENM 등을 통해 방송과 콘텐츠 사업을 영위하고 있는 만큼, KT나스미디어의 디지털 광고 플랫폼과 광고주 네트워크를 활용할 여지가 있을 것으로 업계는 분석하고 있다.
다만 CJ 측의 구체적인 참여 주체와 인수 목적, 나머지 후보들의 면면은 아직 확인되지 않았다. 실제 인수 여부 역시 향후 입찰 절차와 가격 협상 등에 따라 달라질 수 있다.
이와 관련해 CJ 관계자는 "확인된 바 없다"고 전했다.
◆ 실적 회복세에도 매각 추진…KT 사업 재편 속 기업가치 주목
앞서 KT는 지난 9월 KT나스미디어 매각을 위해 복수의 법무법인에 입찰제안요청서(RFP)를 전달한 것으로 알려졌다. 당시 매각 추진 사실이 알려졌지만 구체적인 인수 후보와 거래 일정 등은 공개되지 않았다.
KT나스미디어는 지난 2000년 설립된 디지털 광고 전문기업으로, 2008년 KT그룹에 편입된 이후 IPTV와 온라인 광고, 디지털 옥외광고 등으로 사업 영역을 확대했다. 2016년에는 코스닥 시장에 상장했다.
KT가 매각을 추진하는 배경에는 비핵심 자산 정리를 통한 사업 포트폴리오 재편이 자리하고 있다.
박윤영 대표 체제의 KT는 기존 통신 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 인공지능(AI)과 인공지능 전환(AX) 분야에 투자를 집중하는 방향으로 사업 구조를 재정비하고 있다.
KT나스미디어 역시 최근 수년간 광고 시장 둔화와 플랫폼 사업 확대에 따른 비용 부담으로 수익성이 악화됐다. 영업이익은 2023년 205억원에서 2024년 175억원, 지난해 123억원으로 감소했다.
KT나스미디어가 지난 9일 발표한 올해 3분기 잠정 실적에 따르면 매출액 역시 295억원으로 전년 동기 대비 5.4% 감소했다.
다만, 영업이익은 57억원으로 50.8% 증가했으며, 영업이익률도 19.2%로 전년대비 7.2%포인트 상승했다.
이로 인해 이번 매각에서는 KT나스미디어의 수익성 회복과 향후 성장 가능성이 기업가치 평가에 얼마나 반영될지가 관건으로 떠오를 전망이다.
업계 관계자는 "나스미디어는 디지털 광고 사업에서 확보한 광고주 네트워크와 플랫폼 운영 영역에서 강점이 있다"며 "콘텐츠와 미디어 사업을 보유한 기업이 인수할 경우 광고 사업과의 시너지를 기대할 수 있어 인수 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다"고 말했다.
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