폴리펩타이드 인수 자금 확보 막바지…12~13일 일반공모·17일 납입
[메가경제=김민준 기자] 삼성바이오로직스가 약 2조7000억원 규모의 유상증자에서 96.8%의 청약률을 기록하며 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 인수를 위한 자금 조달에 한 걸음 더 다가섰다.
삼성물산과 삼성전자가 배정 물량 전량을 청약한 가운데 기존 주주들의 참여도 이어지면서 대규모 증자의 주요 청약 절차를 마쳤다.
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| ▲ 삼성바이오로직스 공장 전경. [사진=삼성바이오로직스] |
11일 삼성바이오로직스에 따르면 지난 9~10일 진행한 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 총 219만8146주가 접수돼 청약률 96.8%를 기록했다.
이번 유상증자는 보통주 227만주를 신주로 발행하는 방식으로 진행된다. 확정 발행가액은 주당 117만4000원으로, 총 조달 예정 금액은 2조6650억원이다.
조달 자금은 글로벌 펩타이드 CDMO 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 타법인 증권 취득에 사용된다.
청약 유형별로 보면 우리사주조합은 우선 배정된 45만4000주 가운데 40만5430주를 청약해 89.3%의 참여율을 기록했다. 신주인수권증서 보유 주주는 배정 물량 181만6000주 중 초과청약을 포함해 179만2716주를 신청했다. 청약률은 98.7%다.
주요 주주인 삼성물산과 삼성전자도 유상증자에 참여했다. 삼성물산은 배정받은 78만2818주, 삼성전자는 56만7503주 전량에 대해 각각 이사회 결의를 거쳐 청약했다.
발행가액이 주당 100만원을 넘는 가운데 3만주 이상의 초과청약도 접수됐다.
이번 유상증자는 삼성바이오로직스의 폴리펩타이드그룹 인수와 맞물려 추진되고 있다. 앞서 삼성바이오로직스는 지난 7월 총 14억6000만스위스프랑, 발표 당시 환율 기준 약 2조7000억원 규모의 폴리펩타이드그룹 인수 계획을 발표했다.
회사는 이번 인수를 통해 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드 분야까지 CDMO 사업 영역을 확대한다는 구상이다.
폴리펩타이드그룹에 대한 공개매수에서는 지분 97.98%가 응모했다. 삼성바이오로직스는 추가 강제매수 절차 등을 통해 지분 100%를 확보할 계획이다.
증자 일정도 막바지에 접어들었다.
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 구주주 청약 이후 남은 물량에 대한 일반공모는 오는 12~13일 실시되며, 17일 주금 납입과 30일 신주 상장 등의 절차가 예정돼 있다. 일반공모 이후에도 잔여 물량이 발생하면 주관사가 인수한다.
삼성바이오로직스는 유상증자 절차를 마무리하고 폴리펩타이드그룹 인수를 통해 글로벌 CDMO 사업 포트폴리오를 다각화할 방침이다.
한편, 폴리펩타이드 그룹은 스위스 바르에 본사를 둔 펩타이드 CDMO 전문기업이다. 펩타이드 치료제 관련 1000건 이상의 개발·생산 실적을 보유하고 있다. 업계 최고 수준의 펩타이드 신약 후보 물질의 생산 프로세스 개발 역량을 갖춘 글로벌 선도 기업으로 꼽힌다.
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