BNK부산은행, 신종자본증권 '한국형 녹색채권' 1000억 발행

오민아 기자 / 기사승인 : 2024-04-30 09:12:56

[메가경제=오민아 기자] BNK부산은행(은행장 방성빈)이 지난 29일 5년 중도상환 콜옵션이 부여된 신종자본증권 형태의 한국형 녹색채권 1000억원을 연 4.37%의 금리로 발행했다고 밝혔다.

 

▲ BNK부산은행 본점. [사진=BNK부산은행]

 

지난 18일 채권발행을 위한 수요예측에서 발행금액의 3배에 달하는 총 3360억의 수요를 모집하며 흥행에 성공했다. 성공적인 수요예측 결과 발행금리는 연 4.37%로 확정됐으며, 이날 국고금리가 3.49%로 결정됨에 따라 스프레드는 0.88%p로 정해졌다. 

 

부산은행의 이번 신종자본증권 스프레드 0.88%는 지방은행 역대 최저 스프레드로, 직전에 발행한 시중은행과의 스프레드 차이가 0.03%에 불과해 자본시장에서 시중은행과의 격차를 크게 좁힌 것으로 평가받고 있다.

 

부산은행은 인수단(한양증권, 교보증권, 하나증권, 현대차증권)과의 적극적인 소통을 바탕으로 은행권 최초로 신종자본증권을 한국형 녹색채권으로 발행하는 한편, 월이자 지급식을 채택해 기관과 리테일 투자자 모두의 마음을 사로잡은 것으로 전했다.

 

이번 녹색채권 발행으로 조달한 자금은 폐기물 처리시설 및 대기오염방지시설 등 환경개선 시설자금 지원에 사용할 예정이다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]

오민아 기자
오민아 기자

기자의 인기기사

뉴스댓글 >

최신기사

1

트리니티항공, 리브랜딩 기념 해외 항공권 프로모션 진행
[메가경제=심영범 기자]트리니티항공이 리브랜딩을 기념해 해외 여행객을 대상으로 할인 프로모션을 진행한다. 트리니티항공은 오는 30일까지 ‘BE NEW, BE TRINITY’ 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다. 해외 노선을 대상으로 진행되는 이번 행사는 가을 여행부터 내년 봄 여행까지 겨냥했다. 탑승 기간은 2027년 3월 27일까지이며 구체적인 적용 기간

2

강원랜드, ‘근로자 휴가지원사업’ 동반성장 우수기업 선정
[메가경제=심영범 기자]강원랜드가 협력사 근로자의 복지 향상과 상생협력에 기여한 공로를 인정받아 한국관광공사로부터 우수기업으로 선정됐다. 강원랜드는 한국관광공사가 주관하는 ‘2026 근로자 휴가지원사업’ 동반성장 부문 우수기업에 선정됐다고 14일 밝혔다. 한국관광공사는 지난 10일 서울 송파구 시그니엘 서울에서 ‘2026 근로자 휴가지원사업 성과공유회’를

3

단꿈e, 설민석·정승제와 함께 초등 학부모 위한 ‘2027 단꿈e INSIGHT’ 개최
[메가경제=양대선 기자] 자녀가 초등학교에 입학하면서 학부모들의 고민도 본격적으로 시작된다. 무엇을 가르쳐야 할지, 어떤 방식으로 공부해야 할지, 앞으로의 입시를 위해 지금부터 무엇을 준비해야 할지 등 자녀 교육에 대한 다양한 고민이 이어지기 때문이다. 초등 교육 브랜드 단꿈e가 이러한 학부모들의 고민에 답하기 위해 대한민국 대표 강사 설민석·정승제와 함

HEADLINE

더보기

트렌드경제

더보기