상속·증여·가업 승계까지 종합관리…패밀리오피스 서비스 강화
[메가경제=박선영 기자] NH투자증권이 예탁자산 300억원 이상 초고액 자산가를 대상으로 내년 글로벌 금융시장 전망과 해외주식 투자, 절세 전략을 공유하는 자리를 마련했다. 자산운용뿐 아니라 상속·증여와 가업 승계까지 아우르는 종합 자산관리 서비스를 통해 고객별 맞춤형 지원을 강화하고 있다.
NH투자증권은 지난 11일 서울 삼성동 파르나스호텔에서 패밀리오피스 서비스 가입 고객을 대상으로 'Exclusive Family Office Seminar'를 개최했다고 12일 밝혔다.
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| ▲ NH투자증권 여의도 본사 전경 [사진=NH투자증권 제공] |
이번 행사는 예탁자산 300억원 이상인 패밀리오피스 가입 고객만 초청해 기관투자가 수준의 전문 투자정보를 제공하는 비공개 세미나로 진행됐다.
세미나에서는 '2027년 글로벌 자산시장 전망 및 투자전략'을 중심으로 해외주식 투자 기회와 주요 세무 이슈를 다뤘다. 시장 변화에 따른 자산배분 방향과 고액 자산가의 절세 전략을 함께 살펴보는 데 초점을 맞췄다.
강연에는 NH투자증권 리서치 및 세무 전문가들이 참여했다. 하재석 연구위원은 '2027년 글로벌 자산시장 전망 및 투자전략'을, 고민성 연구위원은 '2027년에 주목해야 할 해외주식 유망 종목(Top-pick)'을 각각 발표했다. 송성진 세무사는 '2027년 세무 이슈 및 절세 전략'을 주제로 강연했다.
NH투자증권의 패밀리오피스는 개인 금융자산 관리를 넘어 가문의 기업과 자산, 다음 세대까지 연결하는 종합 자산관리 서비스다. 기업 성장 단계부터 자산 승계와 사회공헌에 이르기까지 고객별 재무적 과제를 고려한 자문을 제공한다.
특히 상속·증여와 가업 승계 과정에서 발생하는 법률·세무 문제를 비롯해 가족법인과 사회공헌재단 설립 등 다양한 자산관리 방안을 검토한다. 법인과 재단의 설립 절차뿐 아니라 설립 이후 자산 운용까지 지원하는 것이 특징이다.
일반적인 자산관리 서비스가 금융상품 투자와 포트폴리오 운용에 초점을 맞춘다면, 패밀리오피스는 기업 지분과 부동산, 가족 간 자산 이전 등 복합적인 재산관리 문제까지 다룬다는 점에서 차이가 있다. 특히 자산 규모가 클수록 투자수익뿐 아니라 세금 부담과 승계 구조가 장기적인 자산관리의 주요 변수로 작용한다.
NH투자증권은 고객별 과제를 구체화하고 자문 결과가 실제 실행으로 이어질 수 있도록 지원한다는 방침이다. 이를 통해 투자전략 수립부터 자산 이전과 사후 관리까지 서비스 범위를 확대하고 있다.
이재열 NH투자증권 자산관리(WM)사업부 대표는 "패밀리오피스 세미나는 리서치본부와 투자자문위원 등 사내 전문가의 통찰을 고객과 직접 나누는 자리"라며 "고객들이 시장 변화와 세무 이슈를 깊이 있게 살피고 가문에 맞는 자산관리 방향을 세울 수 있도록 세미나의 주제와 내용을 더욱 정교하게 구성하고 있다"고 말했다.
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