오픈뱅킹 등록 금융자산 분석 장기간 투자성향 반영 포트폴리오 추천
'우리로보-알파’기능 추가, '퇴직연금 로보어드바이저'신설
[메가경제=황동현 기자] 우리은행(은행장 권광석)은 모바일뱅킹 앱(App) WON(원)뱅킹의 고객 개개인별 맞춤 포트폴리오 추천 및 금융자산 분석 기능을 강화한 자산관리플랫폼을 고도화했다고 28일 밝혔다.
이번 고도화로 고객이 오픈뱅킹에 등록한 금융권의 모든 금융자산 분석은 물론, 빅데이터로 장기간의 투자성향을 반영한 맞춤형 포트폴리오 추천이 가능해졌다.
자산관리 로보어드바이저인 ‘우리로보-알파’는 고객의 투자성향과 시장상황을 반영해 포트폴리오를 추천해 그 이유를 알려주며, 급변하는 금융시장에 고객들이 대응할 수 있도록 자산 유형별 금융시장 전망을 제공한다.
특히, 이번에 신설된 퇴직연금 로보어드바이저는 개인이 직접 적립금 운용을 지시하는 DC형 IRP 계좌의 수익률 관리는 물론, 리밸런싱 알림 및 포트폴리오 변경 추천 기능을 제공한다.
이와 함께, MZ세대의 최신 트렌드를 반영한‘WON챌린지 서비스’는 6~36개월의 기간을 설정해 자금목표를 세우고 이를 달성해 나갈 수 있도록 SMS 등을 통해 달성과정을 관리해준다.
우리은행 관계자는“이번 디지털 자산관리플랫폼 고도화를 통해 고객 개개인별 다양한 금융니즈에 부응할 뿐만 아니라, 초개인화 맞춤형 금융서비스를 제공할 수 있게 됐다”며“앞으로도 마이데이터를 접목한 자산관리 서비스 개발 등 우리금융그룹 내 다른 계열사와 협업하여 디지털 금융시장을 선도해 나가는 데 주력해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편, 고객 편의성 강화를 위해 WON뱅킹에 부동산, 세무, 펀드 전문가 유선 상담예약 서비스 신설했으며, 5월부터는 PB고객을 위한 화상 상담 및 영업점 사전방문 예약서비스도 이용 가능하다.
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| ▲ 우리은행(은행장 권광석)은 모바일뱅킹 앱(App) WON(원)뱅킹의 고객 개개인별 맞춤 포트폴리오 추천, 금융자산 분석 기능 등을 강화해 자산관리플랫폼을 고도화했다. [그래픽=우리은행 제공] |
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