우리은행, 원화ESG 후순위채권 3000억 발행···BIS비율 0.20%↑

황동현 / 기사승인 : 2021-05-13 14:47:44
지주사 전환 이후 사상 최대 분기실적 및 기관투자자 신뢰로 성공적 발행

 

▲ 우리금융지주 본사 [사진=우리금융지주 제공]


우리금융지주의 자회사 우리은행(은행장 권광석)은 BIS 자기자본비율 제고를 위해 3000억원 규모의 원화 ESG 후순위채권(조건부자본증권)을 10년 만기, 연 2.64%의 고정금리로 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.

이번 ESG 후순위채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권으로, 우리은행 최초의 ESG 후순위채권이다.

또한, 이번 ESG 후순위채권 발행으로 우리은행의 BIS 비율은 지난해 말 기준 17.34%에서 17.54%로 0.20%p 상승할 것으로 예상된다.

이번 채권의 만기는 10년이며, 연 2.64%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 0.50%p를 가산한 금리로, 발행스프레드는 바젤Ⅲ 도입 이후 발행한 채권 중 가장 낮은 수준이다.

우리은행 관계자는 “미국 재닛 옐런 재무장관 금리인상 발언 등 발행시장이 우호적이지 않은 상황에서, 지주사 전환 이후 사상 최대 분기 실적 거양과 우리은행에 대한 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 이번 채권을 성공적으로 발행했다”고 밝혔다.

한편, 우리은행은 2019년 2월부터 원화 5회, 외화 3회, 총 8회 약 2조 7000억원 규모의 ESG채권 발행은 물론, 업무용 친환경 전기차 도입을 확대하고 ESG 우수기업 전용 상품을 출시하는 등 탄소중립 실현과 기후변화 위기 대응을 위한 ESG경영을 적극 실천해 나가고 있다.

 

 

[메가경제=황동현 기자]  

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]

황동현
황동현

기자의 인기기사

뉴스댓글 >

최신기사

1

"인천공항 반경 9.3㎞ 드론 띄우면 최대 500만원 벌금"…공사, 여름철 불법드론 합동 캠페인
[메가경제=심영범 기자]인천국제공항공사는 지난 7월 30일 인천공항 인근 해수욕장 일대에서 '하계 공항지역 불법드론 비행금지 안내 캠페인'을 진행했다고 2일 밝혔다. 이번 캠페인에는 인천국제공항공사를 비롯해 영종경찰서, 제3경비단, 인천국제공항보안, 인천공항 인근 지역단체, 한국노인인력개발원, 영종구 노인인력센터 등 관계자 70여 명이 참여했

2

현대백화점, 농구 국가대표 팝업스토어 개최…공식 유니폼 첫 오프라인 공개
[메가경제=심영범 기자]현대백화점은 오는 9일까지 서울 양천구 목동점 7층 보타닉 하우스에서 대한민국농구협회와 함께 '다시 뜨거워질 우리의 시간' 팝업스토어를 운영한다고 2일 밝혔다. 이번 팝업스토어에서는 대한민국 농구 국가대표팀의 공식 유니폼을 오프라인에서 처음으로 공개한다. 이와 함께 응원 타월, 엽서 세트, 머플러 등 다양한 응원 굿즈를

3

롯데마트, 베트남 북부 박장 첫 진출…17호점 열고 '산업도시 공략' 본격화
[메가경제=심영범 기자]롯데마트가 베트남 북부 산업도시 박장(Bac Giang)에 신규 점포를 열며 현지 사업 확대에 속도를 낸다. 하노이 중심이었던 북부 점포망을 주변 성장 도시까지 넓히며 베트남 전역을 아우르는 유통 네트워크 구축에 나섰다. 롯데마트는 지난 7월 30일 베트남 북부 박장시에 현지 17호점인 '박장점'을 개점했다고 2일 밝혔

HEADLINE

더보기

트렌드경제

더보기