이번 발행은 중동 지역 지정학적 리스크와 한국의 1분기 GDP '어닝 서프라이즈'에 따른 금리 급등 등 대내외 불확실성이 확대된 가운데 이뤄졌다. 특히, 지난 23일 국고채 5년물 금리가 3.56%에서 3.65%로 하루 만에 9bp 급등하는 등 시장여건이 급격히 악화된 시점이었다.
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| ▲ [사진=NH농협은행] |
이러한 환경에서도 NH농협은행은 적극적인 투자자 소통(IR)을 통해 가산금리(스프레드)를 65bp로 확정하며, 지난해 발행 스프레드 76bp 대비 11bp 낮추는 데 성공했다. 이는 올 해 주요 금융지주 발행 사례와 비교해도 최상위권의 경쟁력 수준이다.
당초 3000억 원 규모로 시작한 모집은 기관투자자의 관심에 힘입어 최종 4000억 원으로 증액 발행됐다. 최종 발행금리는 국고채 5년물(3.68%)에 스프레드 65bp를 더한 4.33%으로 결정됐다. 5년 콜옵션이 부여된 영구채 구조다.
이상선 NH농협은행 자금시장부문 부행장은 "금리 변동성이 큰 시장 환경에서도 적극적인 IR과 투자자 기반 확대를 통해 의미 있는 발행 성과를 거뒀다"며, "늘어난 자본을 바탕으로 선제적 자본비율 관리와 안정적인 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
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