14~15일 기관 수요예측, 19일 공모가 확정
20~21일 일반 청약...공모가 8만~10만원
대내외 악재로 얼어붙어 있는 기업공개(IPO) 시장에 '대어' 더블유씨피(WCP)가 상장을 기다리고 있어 투자자들의 관심을 끌고 있다. 조 단위 몸 값을 자랑하는데다 최근 시장에서 관심이 높은 2차 전지 관련 기업이라는 점에서 투자업계도 주목하고 있다.
11일 금융투자업계에 따르면 WCP는 오는 20~21일 일반 청약을 받는다. 이보다 앞서 14~15일 기관 수요예측을 진행하고 19일에는 최종 공모가를 확정한다.
공모주식수는 900만 주로 주당 공모 희망가 범위는 8만원부터 10만원이다. 총 공모 예정 금액은 희망가 밴드 상단 기준 9000억 원으로, 신주(81.56%) 발행을 통해 약 7340억원을 조달한다. WCP의 상장 후 예상 시가총액은 공모 희망가 기준 최대 3조4010억원이다. 희망 공모가 상단인 10만원으로 상장할 경우 단숨에 코스닥 4위로 올라서는 규모다. 상장주관사는 KB증권과 신한금융투자가 맡았다.
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| ▲ 더블유씨피(WCP) 충주 본사 및 공장 전경. [사진=더블유씨피 제공] |
WCP는 SK아이이테크놀로지에 이은 국내 2위 배터리 분리막 제조업체다. 최대주주는 도쿄증권거래소에 상장된 더블유스코프코퍼레이션이다.
지난 2016년 설립한 WCP는 전기자동차 배터리용 2차전지 분리막 개발 및 생산전문기업이다. 고객사 니즈에 따라 소형 및 중대형, 일반형 및 코팅형 등 다양한 2차전지 분리막 제품을 맞춤 제작한다. 최대 고객사는 삼성SDI다.
주요제품은 2세대 코팅 습식 분리막이다. 통기도와 인장강도 등 물성이 우수한 습식 분리막의 장점에 더해 2세대 코팅 공정으로 에너지 밀도와 열안정성을 개선했다. 분리막은 양극재, 음극재, 전해액과 함께 배터리 4대 핵심소재다. 2차전지의 폭발을 막아준다. 분리막은 2차전지 총 원가의 15~20%를 차지한다.
지난해 매출 1854억원, 영업이익 404억원, 영업이익률은 21.8%에 달해 제조업 평균 영업이익률보다 4배 가량 높았다. 올해 상반기에만 매출액 1174억원, 영업이익 180억원, 당기순이익 256억원을 기록했다. 매출액과 영업익은 전년 동기 대비 각각 59.9%, 26.8% 증가했으며, 당기순이익은 흑자전환했다.
WCP는 이달초 산업은행과 2차전지 산업 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 하고 2차전지 분리막 생산능력 확대를 위한 시설투자 자금의 안정적인 조달을 위해 협력하기로 했다. 또한 산업은행은 WCP 기업공개로 공모자금 등 여유자금을 확보할 경우 은행 예수금 유치 등에 협력하기로 했다.
2차전지 관련 기업은 공모주 시장에서 흥행보증수표로 꼽힌다. 지난해 상장한 SK아이이테크놀로지와 엔켐은 상장 직후 주가가 공모가 대비 두 배가량 상승했다.
연초 국내 증시에 상장해 단군 이래 최대 IPO로 꼽힌 LG에너지솔루션은 최근 주가 하락에도 불구하고 공모가 대비 60%전후 오른 가격에 거래되고 있다.
[메가경제=황동현 기자]
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