삼성FN리츠, Pre-IPO로 7441억 자금조달

황동현 / 기사승인 : 2022-11-25 09:06:58
Pre-IPO로 7,400억대 대규모 자금 조달 성공

삼성금융네트웍스 산하의 삼성생명과 삼성화재가 대주주로 참여한 삼성FN리츠가 Pre-IPO를 통해 대규모 자금조달에 성공했다. 삼성FN리츠는 삼성금융네트웍스의 협업을 바탕으로 기관 수요 예측, 일반 공모 절차 등을 거쳐 내년 상반기 상장을 추진한다. 

삼성FN리츠가 Pre-IPO를 통해 총 7441억의 자금 조달을 완료했다고 25일 밝혔다.

지난 10월 국토부의 리츠 영업인가를 받은 삼성FN리츠는 어려운 금융시장 여건에도 Pre-IPO에서 7441억의 자금을 성공적으로 조달했다. 지난 24일 대치타워와 에스원빌딩 편입을 완료하고 내년 상반기에 상장을 추진한다.

Pre-IPO에는 삼성생명과 삼성화재가 앵커투자자(39%)로 참여해 안정성을 확보했고 MG새마을금고, 한화생명, 교보생명, 코리안리 등 기관투자자들도 다수 참여했다. 기관투자자는 투자 시점부터 1년간 보호예수가 적용돼 안정적인 리츠 운용기반을 확보했다.

삼성FN리츠는 서울 핵심권역에 위치한 대치타워(GBD, 삼성생명 64% 임차)와 에스원빌딩(CBD, 에스원 100% 임차) 등 프라임급 오피스를 초기 자산으로 편입했고 분기 배당 구조로 설계하여 상품성도 높였다.

또한 스폰서들의 자금력을 바탕으로 시장에서 우량 매물을 매수할 수 있다. 삼성생명, 삼성화재 보유 부동산 매각시 우선매수협상권을 확보하여 향후 핵심권역의 프라임급 오피스를 지속적으로 편입할 수 있어 추가 성장성도 기대된다.

삼성FN리츠는 삼성생명과 삼성화재라는 안정적인 스폰서, 삼성증권의 우수한 자금조달 역량, 삼성SRA자산운용의 자산관리 노하우 등 삼성금융네트웍스의 협업을 바탕으로 기관 수요 예측, 일반 공모 절차 등을 거쳐 내년 상반기 상장을 추진할 예정이다.

 

 

[메가경제=황동현 기자]

 

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]

황동현
황동현

기자의 인기기사

뉴스댓글 >

최신기사

1

'신랑수업2’ 김요한·오연희, 두 번째 데이트서 성큼 줄어든 거리 '핑크빛'
[메가경제=김지호 기자] ‘신랑수업2’에서 김요한과 오연희가 한층 편안해진 분위기 속 데이트를 이어가며 설렘을 더했다. 김성수와 박소윤은 커플 상담을 통해 서로의 속마음을 확인하며 관계를 한 단계 발전시켰다. 지난 7월 31일 방송된 ‘신랑수업2’에서는 소개팅 이후 다시 만난 김요한과 오연희의 일상이 공개됐다. 또한 김성수와 박소윤은 전문 상담가와 함

2

'독박투어' 장동민, 참았던 속마음 끝내 터졌다 '오열'
[메가경제=김지호 기자] ‘끝까지 간다! 독박투어’ 장동민이 베트남 사원에서 가족과 멤버들을 향한 진심을 전하다 끝내 눈시울을 붉힌다. 8월 1일 오후 9시 방송되는 채널S·E채널 ‘끝까지 간다! 독박투어’ 9회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규와 여행 메이트 양상국이 베트남 판랑의 명소를 둘러보며 잊지 못할 추억을 만드는 이야기가 펼쳐

3

동아쏘시오 사업지주 전환…업계 '글로벌 경쟁 대응 포석'"
[메가경제=김민준 기자] 동아쏘시오홀딩스가 순수지주회사 체제를 접고 사업지주회사로 전환하는 배경을 두고 업계에서는 '투자 속도'와 '현금창출력 내재화'를 핵심 요인으로 꼽고 있다. 글로벌 제약·바이오 산업 환경 변화에 대응하기 위한 전략적 선택이라는 분석이다. 31일 동아쏘시오그룹에 따르면 동아쏘시오홀딩스는 최근 자회사인

HEADLINE

더보기

트렌드경제

더보기