신한은행, 외화 후순위채권 5억 달러 발행

문혜원 / 기사승인 : 2024-04-09 11:25:10
  • -
  • +
  • 인쇄
채권도 사회적(Social) 채권 형태

[메가경제=문혜원 기자] 신한은행은 미화 5억 달러(약 6770억원) 규모의 외화 후순위채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

 

▲ [사진=신한은행 제공]

 

신한은행에 따르면 이번 후순위 채권은 10년 만기 고정금리 채권이다. 발행금리는 미국 국채 10년물에 1.40%를 가산한 연 5.75%로 결정됐다.

 

신한은행은 이번 채권 발행을 앞두고 아시아와 미주 지역에서 투자설명회를 진행했다. 글로벌 금융시장 불확실성 등 다양한 리스크 요인들에 대한 적극적인 대응과 높은 안정성을 강조했다.

 

한국계 기관에서는 발행이 드문 장기물 채권이라는 희소성 덕분에 한때 발행액의 7배가 넘는 주문이 쌓이는 등 투자자들의 호응을 이끌어냈다고 전했다. 한국계 금융기관의 외화 자본증권 발행 역사상 최저 스프레드를 달성했다는 설명이다.

 

신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG(환경·사회·지배구조)와 연계했다. 이번 외화후순위 채권도 사회적 채권 형태로 발행했다. 이번 채권은 금융취약계층을 대상으로 하는 대출 상품에 매칭될 예정이다.

 

이번 발행에는 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 홍콩상하이은행(HSBC), 소시에테제네랄, 웰스파고가 공동주간사로 참여했다.

 

신한은행 관계자는 "경기대응 완충자본 등 자본 관련 규제가 강화되고 있는 상황에서 선제적인 자본 관리를 위해 이번 채권 발행을 추진했다"며 "글로벌 금융시장 불확실성이 확대되는 시기에 자본증권 발행 재개의 물꼬를 텄다는 점에서 의미가 깊다"고 설명했다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]

문혜원
문혜원

기자의 인기기사

뉴스댓글 >

최신기사

1

한서대 대학원생, ‘2026 대한민국 ESG 청년웹툰공모전’ 입상
[메가경제=정진성 기자] 한서대학교(총장 함기선) 글로컬대학사업단(앵커사업부, 단장 김현성) 소속 대학원생들이 「2026 대한민국 ESG 청년웹툰공모전」에서 우수한 성과를 거두며 ESG 가치 확산과 지역사회 연계 교육의 우수성을 입증했다. 지난 6월 10일 서울 페럼타워에서 열린 ‘2026 대한민국 ESG 청년웹툰공모전 K-웹툰 밸류업 코리아 시상식’에

2

삼성증권, 모니모 신규 고객 이벤트…우량주·순금 경품 제공
[메가경제=정태현 기자] 삼성증권이 신규 투자자 유치를 위해 우량주와 순금 등을 제공하는 이벤트를 진행한다.삼성증권은 '모니모 삼성증권 신규 고객 대상 우량주 주식 추첨 이벤트'를 이달 30일까지 진행한다고 16일 밝혔다. 이번 이벤트는 모니모 삼성증권에서 처음 계좌를 개설하는 고객을 대상으로 총 4가지 혜택으로 구성됐다.우선 이벤트 기간

3

코오롱제약 품은 시지메드텍…인체조직 CDMO 출사표
[메가경제=김민준 기자] 시지메드텍이 인체조직 기반 CDMO 시장에 첫 깃발을 꽂았다. 코오롱제약을 첫 고객사로 확보하며 정형·치과 의료기기 기업을 넘어 인체조직 플랫폼 기업으로의 변신에 속도를 내고 있다. 시지메드텍은 코오롱제약과 hECM(Human Extracellular Matrix·인체 유래 세포외기질) 기반 인체조직 제품의 개발·생산·공급을 위한

HEADLINE

더보기

트렌드경제

더보기