포스코, 올해 국내기업 첫 해외채권 발행 성공…총 2조 5천억 규모

이석호 / 기사승인 : 2023-01-10 15:04:06

[메가경제=이석호 기자] 포스코가 올해 국내기업 중 처음으로 실시한 해외채권 발행에 성공했다.

 

▲ 포스코 포항제철소 직원이 3고로에서 출선하고 있다. [포스코 제공]


포스코는 9일(현지시간) 3년 만기 7억 달러, 5년 만기 10억 달러, 10년 만기 3억 달러 등 역대 최대인 총 20억 달러(약 2조 5000억 원) 규모의 3개 트랜치 글로벌 채권을 발행했다고 10일 밝혔다.

금리는 미국채 3년물 +190bps, 5년물 +220bps, 10년물 +250bps의 가산금리로 발행된다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 지난달 15일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 50bps 인상 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 국내 기업의 미국 달러화 공모채다.

포스코 측은 "금융시장의 변동성이 매우 큰 상황에서 채권 발행에 성공해 글로벌 투자자들로부터 우량 채권임을 다시 한번 인정받게 됐다"고 전했다.

포스코의 이번 가산금리는 올해 해외채권 발행이 예정된 기업들에게 벤치마킹 사례로 활용될 전망이다.

포스코는 지난해 7월 10억 달러 규모의 미국 달러화 글로벌 채권 발행에 성공했고, 지난 5일에는 2012년 국내 회사채 발행 수요 예측 제도 도입 이래 역대 최대 규모인 3조 9700억 원의 매수 주문을 받으며 원화 7000억 원 무보증 공모 사채도 발행했다.

한편, 포스코는 이번 채권 발행에 앞서 지난 3∼8일 미국, 유럽, 싱가폴 등지에서 70개 이상 투자 기관들을 대상으로 온·오프라인 로드쇼를 진행하고, 글로벌 철강 투자 계획과 성장 전략 및 우수한 신용도를 적극적으로 설명했다.

 

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]

이석호
이석호

기자의 인기기사

뉴스댓글 >

최신기사

1

알레르망, '코리아 그랜드 페스티벌' 맞춰 겨울 침구 할인
[메가경제=주영래 기자] 정부가 추진하는 전국 단위 소비 축제 '코리아 그랜드 페스티벌'에 맞춰 침구업계도 할인 행사에 나섰다. 알레르망은 겨울철 침구 교체 수요에 대응해 일부 제품을 최대 60% 할인 판매한다.알레르망은 9년 연속 침구업계 판매 1위를 기념해 오는 30일까지 전국 가두점 매장에서 할인 행사를 진행한다고 4일 밝혔다. 이번 행

2

현대百 캐릭터 ‘흰디’, 백화점 밖에서 인기…굿즈 매출 73% 껑충
[메가경제=김민준 기자] 현대백화점의 자체 캐릭터 ‘흰디’가 백화점 내부를 넘어 지역 대표 캐릭터와의 협업, 스포츠 행사 등으로 활동 영역을 넓히고 있다. 외부 고객 접점을 늘리면서 굿즈 판매와 사회관계망서비스(SNS) 반응도 함께 증가하고 있는 것으로 나타났다. 4일 현대백화점에 따르면 올해 1~10월 흰디 관련 굿즈 매출은 전년 동기 대비 73% 증가했

3

'투여 방식 혁신' 승부…대웅제약, 차세대 약물전달 기술 공개
[메가경제=김민준 기자] 대웅제약이 장기지속형 주사제와 마이크로니들, 바이오의약품 고농축 제형 등 차세대 약물전달 기술을 앞세워 글로벌 사업 협력 확대에 나섰다. 약물의 투여 간격과 방식, 투여 부피를 개선할 수 있는 플랫폼을 소개하고, 글로벌 제약·바이오 기업들과 외부 후보물질 적용 및 공동개발 가능성을 논의했다. 4일 대웅제약에 따르면 회사는 지난달 2

HEADLINE

더보기

트렌드경제

더보기