우리은행, ESG 후순위채 4000억원 발행..."자본적정성 제고"

노규호 기자 / 기사승인 : 2025-06-24 16:37:07
  • -
  • +
  • 인쇄
10년 만기, 고정금리 연 3.31%포인트
유효수요 9300억 초과 접수로 흥행 성공

[메가경제=노규호 기자] 우리은행이 지난 23일 4000억원 규모의 원화 후순위채권(상각형 조건부자본증권)을 ESG채권 형태로 발행했다고 24일 밝혔다.

 

▲[사진= 우리은행]

 

이번 채권은 10년 만기, 고정금리 연 3.31%로 발행됐으며, 국고채 10년물 금리에 발행 스프레드 0.44%포인트를 가산한 수준이다. 이는 바젤Ⅲ 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 가운데 가장 낮은 낙찰 스프레드이며, 총 응찰금액도 최대치를 기록했다.

 

앞서 지난 12일 진행된 수요예측에서는 당초 모집 예정금액 2700억원 대비 3배가 넘는 9300억원 규모의 유효수요가 접수됐다. 이에 우리은행은 기관투자자들의 높은 관심에 힘입어 최종 발행액을 4000억원으로 증액했다.

 

우리은행 관계자는 “이번 ESG 후순위채 발행으로 우리은행 BIS비율이 0.21%포인트 상승 예상돼 자본적정성 제고에 기여할 것”이라며 “앞으로도 ESG경영을 바탕으로 지속가능한 금융생태계 조성과 금융의 사회적 책임을 적극 실천해 나가겠다”고 말했다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]

노규호 기자
노규호 기자

기자의 인기기사

뉴스댓글 >

최신기사

1

미스토코리아, 업사이클링 파우치·생리대 450세트 기부…성북구 취약계층 여성청소년 지원
[메가경제=심영범 기자]미스토코리아가 자원순환과 지역사회 상생을 결합한 사회공헌 활동을 확대한다. 미스토코리아는 사회공헌(CSR) 캠페인 '리턴 투 케어(Return to Care)'의 세 번째 프로젝트를 통해 제작한 업사이클링 파우치와 생리대 450세트를 서울 성북구 내 취약계층 여성 청소년에게 지원한다고 27일 밝혔다. '리턴 투

2

부산시, 551억 규모 '미래산업 전환펀드 2호' 결성…2500억 자펀드 조성
[메가경제=박성태 기자] 부산광역시가 지역 미래산업 육성과 고부가가치 산업구조 전환을 위해 총 551억 원 규모의 모펀드를 조성하고 2500억 원 이상의 대형 자펀드 조성에 나선다. 정책금융 스케일을 키워 지역 내 기술혁신 기업의 자금 가뭄을 해소하고 투자 생태계를 확장한다는 구상이다. 부산시는 5대 시중은행이 출자한 ‘은행권 중견기업 전용펀드’ 500억

3

호반그룹, ‘파리민수’ 정일영 교수 초청…임직원 대상 명사 특강
[메가경제=정태현 기자] 호반그룹이 임직원들에게 변화하는 환경에 필요한 성장의 태도와 미래 경쟁력을 제시하는 자리를 마련했다.호반그룹은 지난 24일 서울 서초구 본사에서 임직원을 대상으로 여름 명사 특강을 개최했다고 27일 밝혔다. 행사에는 김대헌 호반그룹 기획총괄사장과 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 김민형 호반그룹 커뮤니케이션실 상무 등 임직원

HEADLINE

더보기

트렌드경제

더보기