금융지주사 SI참여설..."글쎄"
[메가경제=문혜원 기자] MG손해보험의 본입찰이 오후 3시에 마감했다. 국가계약법에 따라 이변이 없는 한 예비 입찰에 인수의향서(LOI)를 제출한 국내 사모펀드(PEF) 데일리파트너스와 미국계 PEF JC플라워가 본 입찰을 진행할 줄 알았지만, 아무도 본입찰에 참여하지 않은 것으로 확인됐다.
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| ▲MG손해보험 본사 전경. [사진=MG손해보험 제공] |
MG손보의 정상화에 1조원 가량의 자금확보에 부담이 느낀게 아니냐는 분석이다. MG손보의 대주주는 JC파트너스 부실 금융기관으로 지정된 탓에 현재 예보가 위탁을 맡아 매각을 추진하고 있다.
19일 예금보험공사에 따르면 MG손보의 매각 주관사인 삼정KPMG는 이날 오후 3시까지 본입찰을 마감하고, 긴급 회의에 들어갔다. 예비입찰에 인수 의향서를 제출한 데일리파트너스·JC플라워 본입찰에 빠졌기 때문이다.
MG손보는 지난해 2월과 8월 유찰된 끝에 세 번째 공개 매각을 진행 중이다. 결국 두 사모펀드사가 빠져 매각절차는 무산됐다.
이번 딜은 자산부채이전(P&A) 방식으로 진행된다. 우량 자산과 부채만 선별적으로 인수할 수 있다는 점에서 선호되는 방식이었다. 구주 인수에 2000억~3000억원이 들어갈 것으로 관측된다. 이후 경영 정상화를 위해 신주 인수에 1조원이 더 투입돼야 한다는 게 업계 관계자들의 분석이다. 그중 예보는 4000억~5000억원가량을 지원할 의향이 있는 것으로도 알려졌다.
업계에서는 본 입찰에 두 곳 다 빠진 이유는 자금력 확보에 부담이 느낀 게 컸다는 분석이다.
실금융기관으로 지정된 MG손보의 지난해 말 기준 K-ICS 비율은 77%로 금융당국의 권고치 150%를 만족하기 위해서는 새 인수자가 약 8000억원의 자본확충에 나서야 한다. 정부의 자금 지원 없이 경영 정상화가 어렵다는 이야기다. 예보는 우선협상대상자가 선정되면 4000억~5000억원을 지원할 계획인 것으로 알려졌다.
일각에서는 본입찰 외 재무적 투자자(FI)나 전략적 투자자(SI) 차원에서 금융지주사들이 관심을 보인다는 설도 나온 상태지만, 아직 예보에 적극적으로 의향을 밝힌 곳은 없는 것으로 알려진다.
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